1,全國一年白酒產(chǎn)量
根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),2019年全國白酒產(chǎn)量達(dá)到51.8億升,同比增長4.2%。其中,貴州省產(chǎn)量達(dá)到12.7億升,排名第一,占全國總產(chǎn)量的24.5%;湖北省產(chǎn)量達(dá)到7.3億升,排名第二,占全國總產(chǎn)量的14.2%;河南省產(chǎn)量達(dá)到4.4億升,排名第三,占全國總產(chǎn)量的8.5%;山東省產(chǎn)量達(dá)到3.5億升,排名第四,占全國總產(chǎn)量的6.8%;四川省產(chǎn)量達(dá)到3.3億升,排名第五,占全國總產(chǎn)量的6.4%。隨著國家對白酒行業(yè)的支持,以及白酒市場的不斷發(fā)展,未來白酒產(chǎn)量將會持續(xù)增長。
2,白酒行業(yè)分析
全國產(chǎn)量總量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢2015-2020年,白酒產(chǎn)量總量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。2020年,中國白酒產(chǎn)量為740.7萬千升,同比下降5.75%;2021年1-6月的白酒的產(chǎn)量為385.1萬千升。注:折65度商品量為國家統(tǒng)計局的白酒相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo),以下不再贅述。全國銷售量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢從2015-2020年,我國白酒的銷量呈現(xiàn)波動下降的趨勢。隨著疫情的緩解,受長時間封城措施影響而被抑制的外出和聚餐需求將開始回暖,這將給中國經(jīng)濟和中國白酒銷售帶來利好消息;因此,中國白酒或?qū)⑿》壬仙?70.64萬千升。白酒產(chǎn)業(yè)集中四川貴州和山東目前,四川省白酒行業(yè)銷售收入占比達(dá)到了44.19%,在白酒行業(yè)居于絕對領(lǐng)先的地位。其次是貴州和山東,銷售收入占比分別達(dá)到16.70%和7.89%。因此,目前來看,白酒的銷售大省集中于四川、貴州和山東省??傮w來看,白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度在上升。排名前三的地區(qū)銷售收入占有率68.82%;排名前七的地區(qū)銷售收入占有率達(dá)到了88.16%。行業(yè)內(nèi)規(guī)模效應(yīng)較強,強者恒強。四川白酒產(chǎn)量六年第一2020年,四川省白酒產(chǎn)量依舊位于全國第一,其產(chǎn)量為367.6萬千升;現(xiàn)階段排名第二的是湖北省,白酒產(chǎn)量為35.9萬千升;現(xiàn)階段排名第三的是貴州省,產(chǎn)量為23.81萬千升。目前,四川、湖北和貴州省的白酒產(chǎn)量位列全國前三。從其他年份的數(shù)據(jù)來看,河南省和山東省也是白酒生產(chǎn)大省。四川白酒銷售收入第一連續(xù)兩年白酒行業(yè)銷售收入排名第一的為四川省。四川省2018年白酒的銷售收入達(dá)到了2370.29億元,同比增加11.70%;其次是貴州省和山東省,銷售收入分列第二和第三。注:因截止至2021年7月末,官方暫未公布分地區(qū)的銷售收入數(shù)據(jù),故以2017-2018年數(shù)據(jù)作分析?!?更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
3,白酒行業(yè)現(xiàn)狀分析
行業(yè)主要上市公司:貴州茅臺(600519)、五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、山西汾酒(600809)、今世緣(603369)、水井坊(600779)、古井貢酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒業(yè)(600702)、皇臺酒業(yè)(00995)、迎駕貢酒(603198)、金種子酒(600199)、天佑德酒(002646)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。本文核心數(shù)據(jù):白酒行業(yè)產(chǎn)量、白酒行業(yè)銷量、白酒行業(yè)產(chǎn)銷率、白酒行業(yè)市場規(guī)模。白酒產(chǎn)銷量逐年下降根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2016-2021年,中國白酒(折65度,商品量)產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。2021年,中國白酒(折65度,商品量)產(chǎn)量為715.6萬千升,同比下降0.59%。2022年1-11月,中國白酒(折65度,商品量)產(chǎn)量為597.3萬千升。2016-2021年,我國白酒(折65度,商品量)的銷量也呈現(xiàn)逐年下降的趨勢,2016年實現(xiàn)1305.71萬千升的銷量;2018年,銷量已下降至854.65萬千升,同比下降26.43%;2019年,銷量下降至755.53萬千升,同比下降11.6%。可見,受“禁酒令”等政策環(huán)境的影響,我國白酒行業(yè)市場需求有所降低。2021年,綜合考慮疫情、白酒提價等因素,根據(jù)測算,白酒行業(yè)的銷售量為703.43萬千升。注:截至2023年1月5日,中國白酒的銷售量最新數(shù)據(jù)僅更新至2019年,2020年和2021年數(shù)據(jù)為測算值。2016-2019年,我國白酒行業(yè)的產(chǎn)銷率呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢。2018年,在行業(yè)產(chǎn)量大幅下降的情況下,去除了大量的白酒庫存,實現(xiàn)99.30%的產(chǎn)銷率;2019年,行業(yè)產(chǎn)銷率下降至97.3%,比2018年的產(chǎn)銷率下降了2%。根據(jù)2021年中國白酒(折65度,商品量)產(chǎn)量和銷售量可以計算出,2021年中國白酒行業(yè)產(chǎn)銷率為98.3%。注:截至2023年1月5日,中國白酒的產(chǎn)銷率最新數(shù)據(jù)更新至2019年,2020年和2021年數(shù)據(jù)為測算值。貴州茅臺和瀘州老窖的產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)高于同行貴州茅臺和瀘州老窖的產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)高于同行。根據(jù)2021年財報,茅臺酒制酒車間設(shè)計產(chǎn)能為4.27萬噸,實際產(chǎn)能為5.65萬噸,產(chǎn)能利用率達(dá)132.32%;從貴州茅臺整體產(chǎn)能來看,公司整體產(chǎn)能利用率達(dá)113.84%。瀘州老窖2021年設(shè)計產(chǎn)能和實際產(chǎn)能均為17萬噸,產(chǎn)能利用率為100%。白酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入突破6000億元2016-2021年,我國白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入總體上呈先下降再上升的趨勢。2019年,白酒行業(yè)加速推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,隨著去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)的逐步深化,行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)出規(guī)模穩(wěn)中有降、產(chǎn)出效益逐步提升的新特征,全國規(guī)模以上白酒企業(yè)實現(xiàn)銷售收入5617.82億元,同比增長4.74%。2020年中國規(guī)模以上白酒企業(yè)累計銷售收入達(dá)到5836.39億元,較2019年增長3.89%。2021年,根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會披露,2021年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入為6033億元。更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。