酒業(yè)進(jìn)入“RTD時(shí)代”,中國市場(chǎng)的機會(huì )在哪里?
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酒業(yè)進(jìn)入“RTD時(shí)代”,中國市場(chǎng)的機會(huì )在哪里?

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圖來(lái)源于網(wǎng)絡(luò )

隨著(zhù)即飲飲品(RTD)在全球市場(chǎng)持續升溫,近年來(lái),該類(lèi)別蓬勃發(fā)展起來(lái),成為酒飲行業(yè)的一匹“黑馬”。國際葡萄酒與烈酒研究機構IWSR預測,RTD將成為全球烈酒行業(yè)中增長(cháng)最快的類(lèi)別之一,年復合增長(cháng)率接近15%,到2027年,銷(xiāo)售額將達到400億美元。在巨大的商機之下,全球巨頭紛紛叫嚷著(zhù)要分一杯羹。在它們看來(lái),這是一個(gè)快速增長(cháng)的烈酒市場(chǎng),而且在標志性品牌的支持下,這個(gè)市場(chǎng)的高端化潛力已經(jīng)成熟。

IWSR RTD戰略研究還發(fā)現,中國將成為越來(lái)越重要的RTD市場(chǎng),2022-2027年的復合年增長(cháng)率將達到6%,特別是在FAB(風(fēng)味酒精飲料)子類(lèi)別的推動(dòng)下······

巨頭的“跑馬圈地”

據《烈酒商務(wù)(Spirits Business)》報道,近日,Buffalo Trace波本威士忌的母公司Sazerac收購了BuzzBallz,以加強其RTD產(chǎn)品組合,收購金額未予透露。

BuzzBallz成立于2009年,Sazerac表示,這筆交易是互利的,將通過(guò)“有趣、獨特、預調的RTD”來(lái)擴大其產(chǎn)品組合,并進(jìn)一步擴大BuzzBallz的客戶(hù)群。

業(yè)內消息人士稱(chēng),BuzzBallz去年以葡萄酒和烈酒為基酒的RTD產(chǎn)品零售額約為2億美元,約為Sazerac在該領(lǐng)域產(chǎn)品的5倍。

2016年至2019年,美國市場(chǎng)RTD類(lèi)別增長(cháng)了20%,但在新冠疫情封鎖期間,消費者開(kāi)始嘗試在家喝雞尾酒,銷(xiāo)售額呈指數級增長(cháng)。

●布朗福曼(Brown Forman)

巨頭紛紛在這個(gè)全球最大的酒市“跑馬圈地”。最突出的是布朗福曼(Brown Forman)和可口可樂(lè )的合資企業(yè),在全球范圍內推出RTD產(chǎn)品Jack and Coke。該產(chǎn)品首次出現于2022年,目前正在全球推廣。

●星座集團(Constellation Brands)

2022年,星座集團(Constellation Brands)以一筆未披露的金額收購了RTD生產(chǎn)商Austin Cocktails的剩余股份,并與可口可樂(lè )合作推出含酒精的Fresca蘇打水。

●保樂(lè )力加(Pernod Ricard)& 可口可樂(lè )(Coca Cola)

可口可樂(lè )還與保樂(lè )力加合作推出了絕對伏特加和雪碧的聯(lián)名RTD產(chǎn)品。

保樂(lè )力加還推出了基于馬里布(Malibu)椰子酒、尊美醇(Jameson)愛(ài)爾蘭威士忌、哈瓦那俱樂(lè )部(Havana Club)朗姆酒、必富達(Beefeater)杜松子酒和甘露(Kahlua)咖啡利口酒的RTD產(chǎn)品。

“我們有很多品牌在做RTD,我們有一個(gè)明確的商業(yè)計劃?!痹摷瘓F董事長(cháng)兼首席執行官亞Alexandre Ricard近日在接受采訪(fǎng)時(shí)表示,“我們剛剛在美國以外市場(chǎng)推出了RTD產(chǎn)品,現在,我們在美國也推出了Ocean Spray,并在這一領(lǐng)域進(jìn)行了大量投資?!?/p>

●帝亞吉歐(Diageo)

早在1999年就推出預調雞尾酒Smirnoff Ice的帝亞吉歐,也推出了自己的RTD雞尾酒系列,包括坎特一號意式濃縮馬提尼(Ketel One Vodka Espresso Martini)、坎特一號伏特加大都會(huì )(Ketel One Vodka Cosmopolitan)和添加利金酒尼格羅尼(Tanqueray Gin Negroni)。

2021年,帝亞吉歐收購了烈酒公司Far West Spirits及其龍舌蘭蘇打水品牌Lone River Ranch Water,作為進(jìn)入RTD市場(chǎng)的“踏腳石”。

2023年,該集團以Bulleit波本威士忌為基酒的曼哈頓雞尾酒和古典雞尾酒首次亮相。帝亞吉歐最近在該系列中加入了一款摩根船長(cháng)(Captain Morgan)朗姆酒。

●三得利(Beam Suntory)

三得利也看到了RTD的巨大機遇,該公司美國RTD業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理Heather Boyd表示,其瓶裝雞尾酒品牌On The Rocks在2023年的銷(xiāo)量超過(guò)了60萬(wàn)箱(9升裝)。

三得利飲料和食品有限公司總裁兼首席執行官小野真紀子表示,該公司將從2025年開(kāi)始,在澳大利亞的大洋洲子公司嘗試銷(xiāo)售罐裝RTD產(chǎn)品。該公司于2021年在那里推出了RTD雞尾酒195 Double Lemon。

●金巴利(Campari)

金巴利推出了Aperol RTD產(chǎn)品,以擴大其在英國的金巴利蘇打水和尼格羅尼雞尾酒RTD產(chǎn)品組合。這家意大利集團已經(jīng)在美國、加拿大、意大利、德國和荷蘭銷(xiāo)售瓶裝Aperol Spritz RTD產(chǎn)品。

啤酒巨頭的加入

啤酒生產(chǎn)商當然不會(huì )放過(guò)這一機會(huì )。

百威英博早在2019年就收購了烈酒生產(chǎn)商Cutwater sprits,并提供20多款經(jīng)典罐裝雞尾酒,幾乎涵蓋了龍舌蘭酒、伏特加、朗姆酒、杜松子酒和威士忌等所有烈酒類(lèi)別。

可口可樂(lè )和摩森康勝(Molson Coors)正在通過(guò)RTD產(chǎn)品線(xiàn)Topo Chico Spirited擴大其合作伙伴關(guān)系,這是它們自聯(lián)手以來(lái)推出的第三款RTD。

龍舌蘭RTD成新寵

波士頓啤酒公司(Boston Beer)是最新進(jìn)軍RTD市場(chǎng)的巨頭之一,該公司推出了一款全新的龍舌蘭蘇打水,它不是以麥芽為原料,而是以?xún)?yōu)質(zhì)的白龍舌蘭酒、果汁和蘇打水為原料。

這款飲品推出之際,正值Truly和其他硬蘇打水品牌陷入困境之際,因為越來(lái)越多的消費者放棄了以前流行的硬蘇打水,轉而尋找其他即飲酒品。

這個(gè)曾經(jīng)的熱門(mén)品牌嚴重拖累了波士頓啤酒的業(yè)績(jì),該公司在2月份的數據顯示,去年圣誕節前季度收入下降12%的主要原因是Truly的下滑。在其他蘇打水生產(chǎn)商將這種墨西哥烈酒加入其飲品之后,Truly龍舌蘭蘇打水也正式推出。

Truly龍舌蘭蘇打水在其RTD系列中加入了該公司以麥芽為基礎的Slingers招牌雞尾酒和Twisted茶飲。之前,波士頓啤酒在2021年與三得利合作推出了Sauza龍舌蘭雞尾酒,不過(guò)這一合作關(guān)系已經(jīng)終止。

硬蘇打水領(lǐng)域的領(lǐng)先品牌White Claw最近也在加拿大推出了一款名為White Claw Tequila Smash的龍舌蘭RTD,而High Noon也于2023年推出了龍舌蘭蘇打水。

中國,RTD領(lǐng)域的重要參與者

根據IWSR的最新預測,2022年至2027年,全球RTD類(lèi)別的銷(xiāo)量預計將增長(cháng)12%,到2027年,10個(gè)主要市場(chǎng)的RTD銷(xiāo)售額將達到400億美元。

美國仍然是最大的RTD市場(chǎng),但隨著(zhù)美國2022-2027年的復合年增長(cháng)率降至1%,日本預計將成為增長(cháng)最快的RTD市場(chǎng)。

盡管美國的增長(cháng)放緩,但在未來(lái)5年里,它仍將與日本一起成為最大的兩個(gè)RTD市場(chǎng),日本的風(fēng)味酒精飲料(FAB)和美國的雞尾酒、FAB和含酒精茶飲(hard tea)將引領(lǐng)這兩個(gè)市場(chǎng)的增長(cháng)。

IWSR預測,風(fēng)味酒精飲料將推動(dòng)中國在RTD領(lǐng)域的重要性不斷上升。

IWSR表示,全球RTD類(lèi)別仍然高度分散,不同的產(chǎn)品類(lèi)型傾向于主導不同的國家,因此,很難找出一個(gè)關(guān)鍵趨勢。在美國,硬蘇打水仍然推動(dòng)著(zhù)RTD的成功,盡管程度不如前幾年。雞尾酒是在澳大利亞、墨西哥和德國取得成功的關(guān)鍵,而FAB則推動(dòng)了巴西、日本、中國和南非的銷(xiāo)售。

IWSR RTD市場(chǎng)洞察主管Susie Goldspink表示:“每個(gè)市場(chǎng)都有當地的口味和動(dòng)態(tài),不同的品類(lèi)、口味和基酒在不同的地區流行,這意味著(zhù)一刀切的方法不會(huì )奏效。品牌所有者需要靈活應變,根據本地市場(chǎng)發(fā)展調整產(chǎn)品組合?!?/p>

IWSR RTD戰略研究涵蓋了澳大利亞、巴西、加拿大、中國、德國、日本、墨西哥、南非、英國和美國等10個(gè)市場(chǎng),這些市場(chǎng)占全球RTD消費的83%。

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