1,全國(guó)一年白酒產(chǎn)量
根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2019年全國(guó)白酒產(chǎn)量達(dá)到51.8億升,同比增長(zhǎng)4.2%。其中,貴州省產(chǎn)量達(dá)到12.7億升,排名第一,占全國(guó)總產(chǎn)量的24.5%;湖北省產(chǎn)量達(dá)到7.3億升,排名第二,占全國(guó)總產(chǎn)量的14.2%;河南省產(chǎn)量達(dá)到4.4億升,排名第三,占全國(guó)總產(chǎn)量的8.5%;山東省產(chǎn)量達(dá)到3.5億升,排名第四,占全國(guó)總產(chǎn)量的6.8%;四川省產(chǎn)量達(dá)到3.3億升,排名第五,占全國(guó)總產(chǎn)量的6.4%。隨著國(guó)家對(duì)白酒行業(yè)的支持,以及白酒市場(chǎng)的不斷發(fā)展,未來(lái)白酒產(chǎn)量將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。
2,過(guò)去幾年白酒行業(yè)發(fā)展
白酒是以高粱等糧谷為主要原料,以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發(fā)酵劑,經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的蒸餾酒產(chǎn)品。目前,我國(guó)人均白酒消費(fèi)量為8.57升,隨著國(guó)民財(cái)富的增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí),人們對(duì)優(yōu)質(zhì)白酒消費(fèi)的需求也將進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年我國(guó)由大眾消費(fèi)升級(jí)引領(lǐng)的白酒市場(chǎng)仍存在增長(zhǎng)空間。中國(guó)白酒產(chǎn)量據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《白酒行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2017年度生產(chǎn)茅臺(tái)酒基酒約4.27萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9%。預(yù)計(jì)茅臺(tái)酒銷量同比增長(zhǎng)34%左右,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入600億元以上,同比增長(zhǎng)50%左右,預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)58%左右。近幾年白酒產(chǎn)量基本保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2013年—2016年間我國(guó)白酒產(chǎn)量在1300萬(wàn)千升左右,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.5%。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)2017年我國(guó)白酒產(chǎn)量達(dá)1380.9萬(wàn)千升,累計(jì)增長(zhǎng)約2.1%。2018年我國(guó)白酒產(chǎn)量將突破1400萬(wàn)千升。白酒是我國(guó)特有的蒸餾酒。白酒主要有固態(tài)發(fā)酵法、固液結(jié)合發(fā)酵法、液態(tài)發(fā)酵法 3 種生產(chǎn)工藝。受行業(yè)環(huán)境的影響,白酒行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開(kāi)始出現(xiàn)調(diào)整。公務(wù)消費(fèi)和商務(wù)消費(fèi)明顯減少,高檔白酒需求量的降低難以在短期內(nèi)恢復(fù);同時(shí)婚慶和宴請(qǐng)等大眾消費(fèi)仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng),消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯。隨著部分白酒企業(yè)下調(diào)高檔白酒產(chǎn)品的零售指導(dǎo)價(jià)格,越來(lái)越多的白酒產(chǎn)品加入到中檔白酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),白酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。自2015年起,行業(yè)回暖逐步迎來(lái)復(fù)蘇,高端次高端酒業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色。這里選取貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、洋河股份、山西汾酒、水井坊、舍得酒業(yè)、酒鬼酒八家上市酒企作為高端次高端酒企代表。白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前國(guó)內(nèi)白酒主要香型的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局為: 濃香型白酒繼續(xù)保持主導(dǎo)的市場(chǎng)地位,醬香、清香、鳳香和兼香白酒具有各自的消費(fèi)群體和市場(chǎng)。由于濃香型白酒歷史悠久,風(fēng)格特點(diǎn)在廣大白酒消費(fèi)群體中有較高的接受度,加之濃香型白酒的名優(yōu)酒較多,產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)普及度較高,因此,濃香型白酒依然占據(jù)白酒市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。白酒未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)從行業(yè)形勢(shì)看,隨著“八項(xiàng)規(guī)定”、 “六項(xiàng)禁令”等政策嚴(yán)格限制“三公消費(fèi)”的政策出臺(tái),白酒行業(yè)在經(jīng)歷了深度調(diào)整后, 2016 年下半年以來(lái)出現(xiàn)了回暖跡象,白酒消費(fèi)呈現(xiàn)出向主流品牌、主力產(chǎn)品集中的趨勢(shì),白酒產(chǎn)業(yè)也向品牌、原產(chǎn)地和文化集中,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇對(duì)弱小白酒企業(yè)的擠出效應(yīng)。行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高長(zhǎng)期以來(lái),白酒行業(yè)整體集中度顯著偏低。除了中國(guó)白酒市場(chǎng)的集中度偏低之外,中國(guó)白酒消費(fèi)的區(qū)域特征也比較明顯,白酒單一品牌全國(guó)化難度較大,未來(lái),白酒行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高,白酒企業(yè)的分化態(tài)勢(shì)也將繼續(xù)。擁有較強(qiáng)品牌和渠道競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的名酒企業(yè)更能把握住機(jī)會(huì),在行業(yè)深度調(diào)整、擠壓式競(jìng)爭(zhēng)階段迅速企穩(wěn),提升市場(chǎng)份額。產(chǎn)業(yè)政策有利于優(yōu)質(zhì)白酒企業(yè)的發(fā)展為了白酒行業(yè)的規(guī)范發(fā)展,政府出臺(tái)了一系列的政策、法律和法規(guī),從生產(chǎn)環(huán)節(jié)和市場(chǎng)流通體系環(huán)節(jié),確保了生產(chǎn)準(zhǔn)入和流通規(guī)范運(yùn)行體系的建立和執(zhí)行。這使得政府能夠?qū)崿F(xiàn)依法整頓和凈化酒類市場(chǎng), 依法促進(jìn)酒類產(chǎn)品以更優(yōu)異的質(zhì)量滿足消費(fèi)者需求,同時(shí)依法打擊粗制濫造、存在質(zhì)量隱患的劣質(zhì)白酒產(chǎn)品,抑制不規(guī)范的小型白酒企業(yè)的生存空間。 這是優(yōu)質(zhì)白酒生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展較為有利的因素,未來(lái)優(yōu)質(zhì)白酒企業(yè)可通過(guò)不斷的調(diào)整戰(zhàn)略,把握政策、法律、法規(guī)和行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展壯大。
3,山東省跌出全國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)五強(qiáng)名列第七
2020年,全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量 740.73萬(wàn)千升 ,銷售收入 5836.39億元 ,利潤(rùn) 1585.41億元 。 其中,四川白酒規(guī)上企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)白酒 367.6 萬(wàn)千升,四川白酒產(chǎn)業(yè)繼續(xù)霸榜第一。 河南、湖北、北京、安徽 ,分別以 66.4、35.9、34.1、28.2 萬(wàn)千升的年產(chǎn)量規(guī)模,成為2020年“全國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)五強(qiáng)省區(qū)”。 單以產(chǎn)量指標(biāo)衡量,“全國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)五強(qiáng)省區(qū)”榜單多有變動(dòng)。2019年,全國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)五強(qiáng)省區(qū)分別為 四川、湖北、山東、北京、安徽 。而在2020年,山東年白酒產(chǎn)量腰斬,跌出五強(qiáng)榜單,名列第七。 山東不再是白酒生產(chǎn)大省 2020年,四川完成營(yíng)業(yè)收入 2849.7 億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 529.1 億元——以全國(guó) 35.3% 的規(guī)上酒企,實(shí)現(xiàn)全國(guó) 49.6% 的產(chǎn)量,完成全國(guó) 48.8% 的白酒營(yíng)業(yè)收入。 貴州的各項(xiàng)主要指標(biāo)也保持高位增長(zhǎng),完成銷售收入、利潤(rùn)總額、稅金分別為 1221 億元、 719.4 億元、 304.1 億元,占貴州全省工業(yè)經(jīng)濟(jì)的 13.4%、68.1%、36.3%。 僅四川和貴州兩省,營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)已經(jīng)占到全國(guó)的 69.75% 和 78.75% 。僅剩的份額大部分也被 山東、湖北、江蘇、河南 等傳統(tǒng)白酒消費(fèi)大省瓜分。 實(shí)際上,早在2018年,山東省已經(jīng)跌出五強(qiáng)。2018年全國(guó)白酒產(chǎn)量為 871.2 萬(wàn)千升。從各省市白酒產(chǎn)量來(lái)看,排名前五的地區(qū)分別是 四川、江蘇、湖北、北京市、安徽 。 山東和河南一起跌出五強(qiáng)名單,結(jié)束了中國(guó)白酒行業(yè)十多年里四川、河南、山東三省白酒產(chǎn)量霸榜前三的 歷史 。 山東白酒市場(chǎng)現(xiàn)狀 山東人口非常眾多,2019年總?cè)丝诟哌_(dá)1億人,居全國(guó)第二。省內(nèi)白酒消費(fèi)氛圍良好,是典型產(chǎn)銷大省,整體白酒市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 600億元 ,且市場(chǎng)較為開(kāi)放。 山東人善飲酒,給外界的印象是好客、能喝。芝麻香型是山東白酒的特色香型,但山東人更多偏好34-38度濃香型白酒。 山東缺乏全國(guó)性知名白酒品牌, 地產(chǎn)酒缺乏高端定位 。高端和次高端市場(chǎng)均由省外白酒品牌占領(lǐng),且呈壟斷格局。絕大部分地產(chǎn)品牌在百元以下市場(chǎng)才占有一定的份額。 山東有 500 多家酒企,規(guī)模以上白酒企業(yè) 130 多家,地產(chǎn)酒品牌更是數(shù)不勝數(shù),這些品牌深受本地人歡迎,但是缺乏全國(guó)知名的白酒品牌。 山東目前銷售10億元以上的企業(yè)2家,扳倒井和景芝;10億元左右的企業(yè)3-4家,花冠、古貝春、泰山、趵突泉和瑯琊臺(tái);5億元左右的企業(yè)包括蘭陵、景陽(yáng)岡、百脈泉、云門(mén)、秦池等企業(yè)。 山東是一個(gè)傳統(tǒng)文化較深的省份,在白酒消費(fèi)上包容性很強(qiáng),“隨大流”現(xiàn)象比較突出,導(dǎo)致山東白酒消費(fèi)市場(chǎng)形成了“流行什么喝什么”的消費(fèi)特點(diǎn)。 外來(lái)和尚會(huì)念經(jīng) 山東酒業(yè)大商很多,但是大型連鎖酒行或者稍微上點(diǎn)規(guī)模的酒行基本以外地酒為主。五糧液、釣魚(yú)臺(tái)、國(guó)臺(tái)、洋河、古井貢、金沙、金醬……稍微有點(diǎn)名氣的酒在山東都有一席之地,唯獨(dú)本省產(chǎn)品陳列的并不多。 在濃香熱的時(shí)候,山東白酒市場(chǎng),五糧液、洋河、古井貢、瀘州老窖、酒鬼酒等等外省濃香型白酒占據(jù)山東大部分市場(chǎng)。而在當(dāng)下醬香熱的風(fēng)口之下,以貴州茅臺(tái)鎮(zhèn)為主的醬香型白酒迅速占領(lǐng)山東白酒消費(fèi)市場(chǎng)。 據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年,山東省白酒銷售額在 600 億元左右,外省拿走約 450億元 左右的市場(chǎng)份額,山東本土白酒企業(yè), 130多家規(guī)模上企業(yè)僅僅瓜分不到200億元的市場(chǎng)份額。 近年來(lái),以花冠、古貝春、泰山、瑯琊臺(tái)、蘭陵等一批山東白酒骨干企業(yè)紛紛謀求走出山東,走向全國(guó),但多年來(lái)“山東無(wú)好酒”的消費(fèi)者心智成為山東白酒走出山東最大的“攔路虎”! 山東酒企不重視傳播 山東作為文化大省和白酒生產(chǎn)、銷量大省,在白酒文化上的輸出遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于四川和貴州。在品牌傳播多元化的當(dāng)下,山東酒企在品牌傳播手段上,特別是在文化輸出方面,幾乎沒(méi)有什么聲音。 在對(duì)媒體重視程度上,山東酒企也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于四川、貴州、江蘇等省份。以白酒新生代品牌江小白、谷小酒和光良的接待為例:無(wú)論是新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)還是媒體懇談會(huì),都有專人對(duì)接,從往返接待、住宿、飲食到文章規(guī)劃、圖文視頻、內(nèi)容傳播都有專人負(fù)責(zé),在細(xì)節(jié)和內(nèi)容上,把控到位。 與其說(shuō)魯酒的沉寂有客觀原因,不如說(shuō)魯酒部分企業(yè)仍然有“酒香不怕巷子深”的理念作祟。市場(chǎng)是守不住的,逆水行舟,不進(jìn)則退! 山東一酒企負(fù)責(zé)人曾明確表示“山東酒企缺少真正的企業(yè)家”!雖然魯酒企業(yè)在資金、技術(shù)、品牌等方面落后于茅臺(tái)、五糧液等名酒企業(yè),但還不至于沒(méi)有還手之力,魯酒缺少的是眼界和格局! 山東白酒振興,路在何方?